México: retos y oportunidades ante el nuevo comercio mundial

El pasado 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos presentó una orden ejecutiva para el establecimiento de aranceles recíprocos con el objetivo —señaló la autoridad de dicho país— de regular el comercio de Estados Unidos y reducir el déficit comercial.

Un arancel base de 10 % entró en vigor el 5 de abril, mientras que los aranceles recíprocos por país, el 9 de abril. (Al momento de escribir este artículo dichos aranceles se pospusieron).

De acuerdo con un análisis de BBVA Research, el establecimiento de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones provenientes de prácticamente todo el mundo tuvo un especial énfasis en los países del sudeste asiático.

El documento detalla que México y Canadá no entraron en la lista de aranceles recíprocos y, con excepción de la exportación de cerveza, nuestro país permaneció en la misma situación que antes del anuncio: aranceles a automóviles, acero y aluminio. (Pospuestos hasta los primeros días de mayo de 2025, al momento de escribir este artículo).

“Si bien las medidas arancelarias anunciadas tendrán efectos negativos en la economía global y en la de Estados Unidos —lo cual afectará el crecimiento en el corto plazo—, el hecho de que México enfrente un menor nivel de proteccionismo relativo podría darle ventajas para acceder al mercado estadounidense y, por lo tanto, para atraer inversiones”, refiere el documento.

Añadió que esto podría revitalizar la oportunidad del nearshoring y resultar en un mayor nivel de integración entre México y Estados Unidos, en el mediano plazo; sin embargo, el informe indica que el que se mantengan los aranceles a las exportaciones mexicanas de automóviles, acero, aluminio y cervezas, sigue teniendo un efecto negativo y, además, constituye una violación al T-MEC.

“Por esta misma razón se generan incentivos a la inversión extranjera en otras industrias en las que México no presenta una ventaja comparativa revelada por ahora. Dado que, sencillamente, sería más redituable o menos oneroso, exportar esas mercancías desde México que desde países con gravámenes mayores”, puntualiza el informe.

Finalmente, el documento indica que se abre la posibilidad de que las exportaciones mexicanas realizadas fuera del T-MEC enfrenten un arancel del 12 % en lugar del 25 %, en caso de que se alcancen acuerdos satisfactorios en materia de seguridad y combate al tráfico de fentanilo.

Gobierno de México mantiene negociaciones

Luego del anuncio de los aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se mantienen abiertos los canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos en relación con los aranceles a la industria automotriz y al acero y aluminio.

“En el caso de la automotriz, tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo con el gobierno de Estados Unidos”, resaltó la mandataria.

En este sentido, Sheinbaum presentó los pasos de fortalecimiento de la economía nacional relacionados con el Plan México, para lo cual se empezaron a acelerar muchas de sus acciones.

Algunas de estas acciones incluyen ampliar la autosuficiencia energética; acelerar obra pública de carreteras; fortalecer y aumentar la fabricación de bienes de consumo y de vehículos; incrementar la producción de equipos médicos y de la industria petroquímica; publicar la licitación de 15 polos de bienestar en distintos estados del país; programar facilidades para micro y pequeñas empresas; promover la inversión en investigación científica y tecnológica, y simplificar tiempos para registro de patentes, entre otros aspectos que se han presentado en las últimas semanas.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refirió que luego de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, “entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo”.

El funcionario federal explicó que Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas recíprocas es el que tiene que ver con México, Estados Unidos y Canadá.

“Entonces, ya es otro sistema comercial. El reto que se planteó es: en ese nuevo sistema comercial, México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país?”, detalló.

Ebrard, finalmente, señaló que la meta en los próximos días es lograr las mejores condiciones, entre todos los países del mundo, en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio.

Los retos para la industria

Luego del establecimiento de aranceles a las importaciones de México, diferentes cámaras y asociaciones industriales informaron sobre el impacto y las estrategias para afrontar esta situación.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el impacto para la economía de América del Norte supondría precios más altos en productos finales e intermedios; las cadenas de suministro de la región, altamente integradas, perderían competitividad, y las barreras comerciales irían en contra del espíritu del T-MEC.

“La medida impacta a México de manera directa, ya que el 83 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos y representan alrededor del 30 % del PIB nacional. Además, provoca un aumento de los costos de producción, desempleo, pérdida de inversión y, por ende, un menor crecimiento económico”, indicó la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).

En este sentido, CANACINTRA urgió defender los intereses de los productores nacionales, para que las medidas de reacción se analicen con los actores del sector privado, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena global de valor, y negociar exenciones para sectores clave.

“Es tiempo de alianzas y cohesión de todo el sector industrial con las autoridades federales para defender el papel preponderante de México como aliado comercial, como destino de inversión y como referente industrial, por nuestro talento y capacidad productiva”, puntualizó la cámara.

CANACINTRA indicó que la acción del gobierno y la industria nacional debe ser inmediata para mitigar los impactos negativos, dada la alta dinámica comercial con Estados Unidos.

“Visualizamos que la reactivación del mercado interno ha pasado de ser importante a crítica, ya que es necesario mostrar a los inversionistas el potencial de México, no solo como mercado, sino como aliado estratégico”, destacó el organismo.

Explicó que es necesario fortalecer y dinamizar los tratados comerciales firmados por México con otras regiones del mundo en los últimos 30 años.

CANACINTRA detalló que, a pesar del panorama adverso, algunos sectores podrían aprovechar las oportunidades, como el turismo, la industria nacional de consumo, la manufactura, la agricultura, el sector textil y de ropa.

En el caso particular de los aranceles a la industria automotriz, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) expresaron su profunda preocupación.

“Los aranceles afectarán la estabilidad y competitividad de las cadenas de suministro de la industria automotriz y de autopartes, sector clave para la economía regional. La integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá está altamente vinculada y ha sido el pilar del éxito del T-MEC, ya que permite la manufactura eficiente de vehículos ligeros y pesados, y componentes para la industria con altos estándares de calidad y costos competitivos”, indicaron los representantes de la industria automotriz mexicana.

Informaron que, según estimaciones del Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Washington, la economía estadounidense podría reducirse en un 0.5 % para 2027 como consecuencia de los aranceles. Además, la inflación podría aumentar hasta 4 puntos porcentuales en 2025 y encarecer bienes esenciales, además de afectar a las familias y empresas de la región.

En el caso del acero, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) ha expresado su profundo desacuerdo con el arancel del 25 % a las exportaciones de acero mexicano.

El organismo dijo que esta medida no solo afectará gravemente a la industria siderúrgica y a toda la cadena metalmecánica de América del Norte, sino que pondrá en riesgo la competitividad y la integración regional.

Señaló que el balance comercial del acero entre ambos países refleja un superávit de 2.3 millones de toneladas a favor de Estados Unidos al cierre de 2024, por lo que no existe justificación alguna para la imposición de aranceles al acero mexicano.

“Los aranceles, que amenazan el 75 % de las exportaciones de acero mexicano, valuadas en 2,100 millones de dólares, ponen en riesgo empleos e inversiones clave en nuestro país”, precisó la cámara.

Un cambio de perspectiva y nuevas oportunidades

De acuerdo con Joan Domene, economista jefe para América Latina de ‪Oxford Economics, México comparte con Estados Unidos y Canadá una interconexión histórica, geográfica y cultural, sobre todo a través de la migración.

“Ya tenemos demasiados años desde el primer Tratado de Libre Comercio. Ya llevamos décadas de conexión de cadenas de producción que simplemente lo hace más sencillo. Siendo vecinos nos deberíamos llevar muy bien, deberíamos estar mejor posicionados en un ambiente de tensiones geopolíticas”, indicó Domene.

El especialista señaló que México no es tan solo ese país de la maquila que se conocía en las décadas de 1980 y 1990: “Entonces, México tendría que, aparte de llevar una buena relación comercial en cuestiones de manufactura en el norte de América, empezar a diversificarse para también crear resiliencia en el país”.

Dijo que México va a tener que expandir sus miras, ya que al ser uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, se convierte en una de las economías más abiertas.

“El futuro de México está en seguir esa senda de apertura económica y no de cerrarse a una política económica que solo mire para adentro”, indicó.

Por su parte, Alberto Torrijos, socio líder de la industria automotriz en ‪Deloitte México, dijo que ante los escenarios políticos y económicos que se viven, y que se van a seguir viviendo, las tendencias para la industria de autopartes tienen un rol clave.

“Sin duda, las posiciones políticas que hoy enfrentamos no solo en México, sino a escala regional y global, tienen un impacto importante en decisiones empresariales, de inversiones y, sobre todo, de cómo se va a comportar la demanda del mercado de los diferentes tipos de vehículos”, explicó Torrijos.

El especialista indicó que, si bien el tema de los aranceles mantiene en vilo decisiones empresariales, de inversiones y de la propia la estabilidad económica, los trabajos de desarrollo hacia diseños nuevos, el balance del portafolio de productos y el proceso de soluciones hacia la electrificación no se detiene.

“Es decir, las estrategias hacia este tipo de tecnologías no las marcan a escala global, no es regional ni por país. Son direccionamientos globales con inversiones muy claras en las regiones donde tienen mayor sentido. Por un lado, la máxima atención está en el tema de los aranceles y los impactos, y por otra parte, las organizaciones no se detienen en el desarrollo de estas nuevas plataformas. El sector automotriz, dinámico, sigue avanzando”, explicó el entrevistado.

Asimismo, el especialista señaló que, independientemente de los aranceles, la industria automotriz en México debe apostar por hacer inversiones en productos de mayor valor agregado.

“No resulta fácil, porque dependes de la demanda del mercado, pero es clave incentivar este tipo de inversiones para que no se estanque el ecosistema automotriz mexicano. Se necesita mayor inversión para cubrir los déficits de componentes que no existen en el país y que son sujetos de importación”, puntualizó Torrijos.

Finalmente, Torrijos indicó que es clave trabajar en una política industrial que ponga a la industria automotriz como uno de sus principales ejes de desarrollo.

“Me parece que ya solo falta la ejecución misma, que canalice todo lo que hace la industria y pueda realmente orientarse a un programa de incentivos, un programa de desarrollo de la industria en todos los niveles, no solo a escala de exportadores”, explicó.

En este sentido, Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dijo que hoy más que nunca México debe contar con una política industrial clara, integral y de largo plazo.

“Se ha carecido de una política industrial enfocada en infraestructura, principalmente en energía competitiva y limpia, en incentivos para la innovación, en accesos al financiamiento y desarrollo de talento. Y sería difícil sostener nuestro liderazgo y posición competitiva actual si no contamos con una política industrial que cubra estos aspectos”, dijo Padilla.

Finalmente, Xavier Hurtado, Industrial Supply Chain Connector, dijo que los temas arancelarios no deberían ser la principal preocupación en la industria.

“Al final del día el piso se movió igual para todos. Eso no debería ser un factor”, indicó Hurtado, y agregó que el factor debería ser cómo México puede aprovechar la escasez de trabajadores en la industria manufacturera de Estados Unidos, además de la regionalización.

De igual manera, las empresas en México deben diversificarse y ponderar el no tener más de 15 % de participación por industria: “Si le vendes solo a la industria automotriz y esta se cae, te caes con ella. Entre más industria tengas, tu factor de riesgo va a disminuir. Hay que buscar en los próximos 10 a 15 años tener una participación en siete industrias; si logramos eso, las empresas tendrán mucha vida”.