Dispositivos médicos en México: impulsar el valor agregado y la transferencia tecnológica

En 2024 la industria de dispositivos médicos en México se siguió consolidando como una de las más importantes a escala mundial, con un crecimiento del 7.2 %, un valor de producción superior a los 19,000 millones de dólares y un crecimiento continuo en inversión extranjera, en importaciones y exportaciones.

Esto lo señaló Carlos Salazar, director de Medical Expo y presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS), quien precisó que México se ha consolidado como el quinto exportador global y el principal proveedor del mercado de Estados Unidos.

“Estos números reflejan la fortaleza de nuestra industria y el enorme potencial para seguir creciendo”, indicó Salazar.

Jorge Daniel Alarcón, director de Dispositivos Médicos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), añadió que esta industria cuenta con siete clústeres especializados, uno de los cuales ocupa el tercer lugar dentro del top 5 internacional, respecto de la fabricación y comercialización de dispositivos médicos.

“Sin embargo, México ocupa el lugar número 43 en el consumo per cápita de estos dispositivos. Es un gran reto ver que tenemos tanta infraestructura, poder y tecnología, que desafortunadamente no llega de manera directa a los pacientes médicos”, explicó Alarcón.

Desarrollo de la industria de dispositivos médicos en México

Carlos Salazar expresó que si bien debe continuar el impulso a las empresas de la industria para que sigan invirtiendo, es también clave que las empresas nacionales aprovechen este momento único de crecimiento, de automatización y de desarrollo de dispositivos médicos con el fin de captar las oportunidades de transferencia tecnológica para las marcas de dispositivos hechos en México.

En este sentido, información de la Secretaría de Economía refiere que uno de los objetivos de política industrial es aumentar el contenido y la producción nacional, para colocar a la micro, pequeña y mediana empresa como el centro de las prioridades, al ser este segmento de empresas el motor de la economía.

Al respecto, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, identificó al sector de dispositivos médicos como una oportunidad de crecimiento, y destacó a México como líder en exportación y empleo en la industria.

“Se hizo un análisis para encontrar los sectores con mayores oportunidades de crecimiento y expansión entre México y Estados Unidos, y a su vez se identificaron estrategias para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. De esta manera se identificó al sector de dispositivos médicos como uno de los de mayor potencial”, subrayó Cervantes.

Detalló que México ocupa un lugar importante en el panorama global de esta industria, por lo que se quiere ser incluyente para beneficio de todas las empresas, sin importar su tamaño.

“Buscamos promover la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor. México tiene un potencial increíble y tenemos que definir una política industrial. Parte del contenido nacional es el punto número uno para que a todos nos vaya bien”, indicó Cervantes.

Por su parte, Máximo Vedoya, CEO de Ternium, destacó que es clave lograr que las cadenas de valor que hoy están en México —y que exportan a diferentes lugares— tengan cada vez mayor valor agregado.

“Si logramos convertirnos en una región de Norteamérica que sea competitiva, que combata el comercio desleal que hoy viene principalmente de Asia, cadenas de valor en donde las pymes puedan integrarse, ese va a ser el salto cuántico que tendrá México, no solo para las empresas, sino para todas las comunidades y la población mexicana”, aseguró Vedoya.

Concretar oportunidades para la industria de dispositivos médicos

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, hasta 2023 el crecimiento anual del PIB en el sector de dispositivos médicos fue de 9.5 %, en tanto que la inversión extranjera ascendió a 300 millones de dólares.

La información detalla que existe un superávit comercial en los últimos cuatro años, en el que el volumen de importaciones de dispositivos médicos al país fue de más de 50,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendieron a más de 87,000 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal destino.

De esta manera y como parte de los objetivos de política Industrial que impulsa la dependencia, se busca el fortalecimiento de la industria y de la competitividad de los mercados nacionales.

Un segundo objetivo es el desarrollo de la cadena de valor con contenido nacional, en tanto que un tercer propósito es el desarrollo regional por vocaciones productivas.

Para el logro de estos objetivos, la dependencia federal ha planteado un modelo sustentado en tres componentes: incentivos económicos y administrativos, provisión de servicios e infraestructura, y mecanismos de coordinación.

Cabe señalar que la AMID ha destacado la urgencia de abordar el rezago significativo en la aprobación de registros de dispositivos médicos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo cual ha generado un obstáculo para la incorporación de tecnologías médicas avanzadas en el sistema de salud mexicano.

Héctor Orellana, presidente de la AMID, dijo que existen más de 5,000 registros de productos en espera, algunos de los cuales se han vuelto obsoletos debido a la lentitud del proceso de aprobación.

“Este retraso ha impedido que tecnologías nuevas y más eficaces lleguen a los pacientes, puesto que cuando se aprueba el registro, ya existe una generación tecnológica más avanzada”, indicó Orellana.

El potencial del nearshoring para la industria de dispositivos médicos

Para el presidente y director general de GE HealthCare México, Guillermo Murra, durante la pandemia se aprendió la importancia de la resiliencia de las cadenas de suministros.

“Entonces, las cadenas de suministro y la manufactura son el comienzo del camino de un paciente para recuperar su salud o mejorar su calidad de vida”, comentó Murra.

Dijo que es fundamental aprovechar el potencial del nearshoring y del T-MEC, creando cadenas de valor que no solo reduzcan costos y tiempos, sino que fortalezcan las economías y mejoren la atención médica.

En este sentido, Luis Alfonso Herrera, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tec de Monterrey, consideró que no hay la reacción requerida ante el nearshoring para plantear una política de inversión en áreas estratégicas.

 “Es necesario implementar planes para responder a estas necesidades desde el sector educativo. Por ejemplo, el estado de Sonora, dada la cercanía que tiene con Estados Unidos, busca atraer inversionistas para fabricar dispositivos médicos y en México no tenemos mucha gente con las habilidades para desarrollarlos”, indicó Herrera.

Afirmó que esa es una gran oportunidad para las instituciones educativas: “Tenemos que tomar la decisión de, incluso, abrir carreras específicas, más técnicas, en donde apoyemos a empresas que puedan surgir aquí en México, para poder obtener el talento que requieren”.

Cabe señalar que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), el nearshoring revoluciona la industria de dispositivos médicos en México y atrae significativas inversiones, además de crear oportunidades de crecimiento.

“En 2023 el sector experimentó un aumento en el valor de producción y se convirtió en uno de los más favorecidos gracias a las nuevas inversiones. Estados como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México se destacaron por atraer capitales significativos”, refiere la información de la asociación.

Añade que se espera en los próximos cinco años atraer inversiones que posicionen a México como un hub de dispositivos médicos para Estados Unidos.

Justamente, un informe de la firma CBRE destaca el crecimiento constante del sector inmobiliario de ciencias biológicas durante la última década, impulsado por avances en biotecnología, productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

“Los avances en biotecnología, productos farmacéuticos y dispositivos médicos han generado la necesidad de laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) e instalaciones de fabricación de alta calidad que cumplan con requisitos complejos. La creciente demanda de más bienes inmuebles de alta calidad relacionados con las ciencias biológicas está impulsando la adquisición de propiedades y nuevos desarrollos en muchos países”, detalla el informe.

El informe precisa que el creciente interés de los inversionistas ha dado lugar a un aumento significativo de los volúmenes de ventas. El volumen de inversión en propiedades de I+D fue un 68 % mayor en los cuatro años transcurridos desde el inicio de la pandemia (2020 a 2023) que en los cuatro años anteriores a la pandemia (2016 a 2019).

El capital institucional internacional ha estado cada vez más activo a través de adquisiciones directas y empresas conjuntas con propietarios y operadores estadounidenses.

En este sentido, en 2022, el 50 % de la inversión extranjera directa para esta industria se enfocó en inversiones, mientras que en 2023, más del 60 % de la inversión extranjera se destinó a reinversiones.

Finalmente, algunas de las recientes inversiones destacadas incluyen a Medline México que inauguró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una planta de producción en la que invirtió 16.2 millones de dólares.

Además, Becton Dickinson anunció la inversión de 80 millones de dólares para la construcción de su tercera planta en Ciudad Juárez. Abott reveló una inversión por 200 millones de dólares para la construcción de una planta destinada a la fabricación de dispositivos cardiovasculares; por su parte, Fisher & Paykel anunció la inversión de 100 millones de dólares en Baja California.