Eléctrico-electrónico: sector estratégico en la economía actual y futura de México

En años recientes, el sector eléctrico-electrónico se ha convertido en uno de los más destacados en la industria manufacturera de México, al grado de que la Secretaría de Economía lo incluyó como uno de los cinco sectores estratégicos en la economía actual y del futuro en México. Así, la propia dependencia federal precisó que este sector incluye las categorías de electrodomésticos, equipos de comunicación y medición, equipos de cómputo, manufacturas para exportación y semiconductores.

En este sentido, y de acuerdo con el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), que presenta las expectativas y la percepción de los directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México, en enero de 2025 el subsector de Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos llegó a 49 puntos con cifras originales, mostrando un leve crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando este indicador se ubicó en 48.9 puntos.

Este indicador es clave porque los Pedidos Manufactureros se convertirán en producción real en los siguientes meses. Asimismo, es importante resaltar que los componentes que conforman este indicador incluyen pedidos, producción, personal ocupado total, oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores e inventario de insumos.

En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera, que permite conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la percepción de los directivos empresariales sobre las variables de Momento adecuado para invertir en el país y la empresa, Situación económica presente del país, Situación económica futura del país, Situación económica presente de la empresa y Situación económica futura de la empresa, también hubo disminución.

De esta manera, el subsector de Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos se ubicó en 51.5 puntos en enero de 2025, con cifras originales. Eso representó una disminución de ‒1.6 puntos en relación con el mismo mes del año previo.

Otros indicadores destacados son los recopilados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Estos detallan que en diciembre de 2024, el Volumen físico de la producción del subsector de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos tuvo una variación anual de ‒5.3 %, en tanto que el Personal ocupado total se mantuvo igual que el año previo; las Horas trabajadas totales disminuyeron ‒0.8 % y las Remuneraciones medias reales aumentaron 2 %.

Por su parte, el subsector de Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica tuvo una variación anual de 1.8 % en el Volumen físico de la producción, 0.1 % en Personal ocupado total, en tanto que las Horas trabajadas totales disminuyeron ‒1.2 % y las Remuneraciones medias reales crecieron 7 %.

Intercambio comercial de México: sector eléctrico-electrónico

De acuerdo con Data México, en 2023, las entidades federativas con mayores ventas internacionales en Equipos eléctricos-electrónicos fueron Baja California con 19,663 millones de dólares, Chihuahua con 19,625 millones de dólares, Nuevo León con 13,107 millones de dólares, Jalisco con 12,478 millones de dólares y Tamaulipas con 11,111 millones de dólares.

Los países con más compras a México fueron Estados Unidos con 91,197 millones de dólares, Canadá con 1,912 millones de dólares, China con 1,071 millones de dólares, Países Bajos con 949 millones de dólares y Alemania con 596 millones de dólares.

Las entidades federativas que más compraron Equipos eléctricos-electrónicos incluyen a Chihuahua con 25,458 millones de dólares, Ciudad de México con 21,365 millones de dólares, Jalisco con 17,486 millones de dólares, Baja California con 15,257 millones de dólares y Nuevo León con 11,089 millones de dólares.

Asimismo, los países con más ventas a México fueron China con 39,806 millones de dólares, Estados Unidos con 25,104 millones de dólares, Malasia con 9,167 millones de dólares, Taiwán con 7,572 millones de dólares y Vietnam con 5,961 millones de dólares.

En este sentido, los resultados de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) correspondientes al tercer trimestre de 2024 revelan que los primeros tres lugares, conforme al total de las exportaciones, son Fabricación de equipo de transporte que representa 39.4 % del valor total, seguido de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, que representa el 17 %, y Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, que representa 6.5 %. Cabe resaltar que en dicho periodo el valor total fue 139,561.2 millones de dólares.

En el trimestre julio-septiembre de 2024, las entidades que registraron mayor contribución en el valor de las exportaciones del subsector Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos fueron Chihuahua, Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León. Estos estados aportaron 91 %.

Además, las entidades con mayor aportación en las exportaciones del subsector Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica fueron Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Coahuila. Dichas entidades concentraron 72.2 % del valor de estas exportaciones.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, la Secretaría de Economía indica que desde el año 2012 hasta el segundo trimestre de 2024, el sector eléctrico-electrónico suma un total de 15,194.6 millones de dólares de inversión, que representa alrededor de 4 % del total.

El principal país de origen de esta inversión fue Estados Unidos, seguido de Japón, Suiza, Corea del Sur y Canadá.

Particularmente, en el periodo enero-septiembre de 2024, la Inversión Extranjera Directa de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos fue de 1,627 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades con 938 millones de dólares, cuentas entre compañías con 683 millones de dólares y nuevas inversiones con 5.82 millones de dólares.

De igual manera, desde enero de 1999 a septiembre de 2024, el monto acumulado de inversión en este subsector fue de 30,505 millones de dólares, distribuidos en cuentas entre compañías con 20,918 millones de dólares, reinversión de utilidades con 4,953 millones de dólares y nuevas inversiones con 4,634 millones de dólares.

En el caso del subsector de Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, la inversión extranjera directa fue de 425 millones de dólares de enero a septiembre de 2024, distribuidos en reinversión de utilidades con 300 millones de dólares y cuentas entre compañías con 125 millones de dólares.

Desde enero de 1999 a septiembre de 2024, el monto acumulado de inversión en este subsector fue de 21,140 millones de dólares, distribuidos en cuentas entre compañías con 11,322 millones de dólares, nuevas inversiones con 6,305 millones de dólares y reinversión de utilidades con 3,513 millones de dólares.

Semiconductores, el gran potencial de esta industria en México

A inicio de año, el gobierno de México anunció la creación del Centro de Diseño de Semiconductores, que llevará por nombre Kutsari. Además, se presentó una iniciativa de ley y decreto para impulsar esta industria, con el objetivo de incentivar la sustitución de importaciones y la manufactura de esta tecnología.

El gobierno indicó que la creación del centro es la primera fase de un plan para consolidar la industria de semiconductores en México. La segunda fase contempla la puesta en marcha de una fábrica de semiconductores, cuyo modelo podría ser público, privado o mixto, y la tercera fase será la consolidación del ensamblaje y empaquetado de estos dispositivos en México.

Edmundo Gutiérrez, coordinador nacional del Proyecto de Semiconductores, dijo que cuando el país alcance la consolidación en diseño y fabricación, se buscará completar el tercer eslabón de ensambles, pruebas y empaquetamiento, con lo que se habrán establecido los tres eslabones de la cadena de proveeduría de semiconductores hacia el año 2030.

“Estos dispositivos se utilizarán en sectores clave del país, como la industria automotriz, los dispositivos médicos, los electrodomésticos, las tecnologías de la información y la comunicación, así como los satélites y las telecomunicaciones”, detalló Gutiérrez.

El directivo explicó que el principal desafío es capacitar de manera acelerada al personal que fabricará los dispositivos para lograr la competitividad en un corto espacio de tiempo.

Por su parte, Manuel Nieblas, socio líder de la Industria de Manufactura en Deloitte Spanish Latin America, indicó que México se ha convertido en uno de los países con gran potencial para convertirse en competidor dentro de la fabricación de semiconductores, puesto que tiene ventajas estratégicas.

“Entre ellas se destaca nuestra ubicación geográfica, al ser vecinos de Estados Unidos (uno de los principales mercados de uso y demanda de chips/semiconductores), la mano de obra calificada y la presencia de incentivos fiscales”, comentó.

Asimismo, dijo que el país cuenta, sobre todo en la región fronteriza (Tamaulipas, Nuevo León, Sonora o Baja California), con la infraestructura instalada para el establecimiento de clústeres de manufactura de equipos electrónicos, similares a los ya existentes para las industrias automotriz y aeroespacial.

“Caso aparte es el de Jalisco, que, sin estar en la frontera norte, se ha posicionado como un clúster de Investigación y Desarrollo (I+D) de chips, donde se han establecido programas de desarrollo de talento especializado en semiconductores, para colocarlos en las diferentes organizaciones del sector en el estado”, explicó Nieblas.

El especialista señaló algunos puntos clave para entender lo que implica y lo que se necesita para que México llegue a posicionarse como proveedor de estas piezas, entre los que destacan: fortalecer el talento, invertir en I+D, incentivos gubernamentales, robustecer la seguridad y las regulaciones, desarrollar cadenas de suministro resilientes e incrementar alianzas estratégicas.

Electrodomésticos: expectativas de crecimiento

De acuerdo con Yoelle Rojas, directora general del Clúster de Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC), impulsada por el nearshoring, la industria de electrodomésticos aumentará el número de unidades que exporta en 2025: pasará de exportar 100 millones de unidades de electrodomésticos a un crecimiento de 5 % o un poco más.

“Actualmente, el país ocupa el quinto lugar en producción de electrodomésticos, con una industria cuyo valor se estima en 15,000 millones de dólares. Se espera que el valor de las exportaciones de electrodomésticos para 2029 alcance los 18,970 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.53 % durante el periodo 2024-2029”, indicó Rojas.

La directora dijo que desde el clúster se han identificado unas 345 unidades económicas que forman parte del sector, ya sean empresas tractoras o proveedoras en algún nivel de la cadena de suministros, además de organizaciones mexicanas que han trabajado de la mano con la industria de electrodomésticos durante más de 20 años.

“Por otro lado, en México tenemos más de 50 sedes manufactureras de OEM de electrodomésticos, que dan empleo directo a 96,000 personas”, detalló.

En cuanto a las estrategias para este sector, Rojas puntualizó que el primer movimiento que se debe hacer es optimizar la eficiencia para ser cada vez más competitivos.

“Se debe invertir aún más en la capacitación y el desarrollo del personal para mejorar las habilidades y conocimientos de quienes trabajan dentro de la industria de los electrodomésticos. Esto puede incluir la impartición de cursos y talleres, la participación en programas de certificación y la promoción de la formación continua”, explicó.

Asimismo, señaló que la diversificación de proveedores podría ser otra acción importante: “Es decir, reducir la dependencia de un solo proveedor y buscar alternativas en otros países o regiones. Esto puede ayudar a mitigar el impacto de los aranceles y a reducir los riesgos de interrupción del suministro”.

La directora del CLELAC agregó que sería importante negociar contratos a largo plazo con los proveedores que garanticen precios competitivos y condiciones favorables. Esto puede ayudar a protegerse de las fluctuaciones de los precios y a asegurar el suministro de materiales y componentes.

De igual manera, destacó la importancia de fomentar el desarrollo de proveedores locales que puedan ofrecer productos y servicios de calidad a precios competitivos. Esto ayudaría a reducir los costos de transporte y a fortalecer la economía local.

“Sin duda, el principal riesgo en este momento para el sector son las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Las disputas comerciales entre países pueden dar lugar a aranceles y restricciones comerciales, lo que puede afectar la cadena de suministro y la competitividad de las empresas”, comentó Rojas.

Sin embargo, dijo que la mejor manera de evadir estos riesgos o de minimizarlos es seguir trabajando, como hasta ahora, en ser productivos y competitivos a escala global para mantener el quinto lugar en producción de electrodomésticos.