Productos electrónicos de consumo y electrodomésticos en México

México es especialmente competitivo en el subsector de electrónica de consumo, posicionándose entre los principales exportadores a escala global en algunos productos.

De acuerdo con información de ProMéxico, en el país el sector electrónico se divide en 5 subsectores: audio y video; computación y oficina; semiconductores; comunicaciones y equipo médico e instrumentos de precisión, medición, navegación, control y ópticos.

“Los productos con mayor participación en las exportaciones incluyen computadoras, televisores de pantalla plana y teléfonos celulares. México es especialmente competitivo en el subsector de electrónica de consumo, posicionándose entre los principales exportadores a escala global en algunos productos”, refiere la información.

Cabe señalar que, de acuerdo con cálculos de ProMéxico, la prospectiva de la producción del sector electrónico en México para 2019 es de 80,595 millones de dólares. Asimismo, los principales destinos de exportación de este sector son: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia y Países Bajos.

En este sentido, el “Estudio de Mercado Relativo a la Demanda de Procesos Industriales con Escasa o Nula Presencia en México”, elaborado por el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, refiere que México tiene una trayectoria de más de 30 años como exportador de productos electrónicos.

“A lo largo de este periodo se han establecido en el país muchas de las compañías multinacionales líderes en los diferentes segmentos que comprende el sector electrónico. Esto les ha permitido aprovechar las ventajas en costos, logística y mano de obra calificada con que cuenta México”, señala el estudio.

Añade que las compañías del sector electrónico se localizan principalmente en la región norte de México, así como en las regiones centro y occidente.

“De acuerdo con proyecciones de analistas expertos (IHS), las exportaciones crecerán a un ritmo cercano al 4% anual, durante el periodo 2017-2022. Los segmentos que tendrán mayor participación en estos flujos de exportación son los de computadoras y los productos electrónicos de consumo, particularmente los televisores de pantalla plana”, detalla el documento.

El estudio refiere que, a partir de entrevistas a directores de compras de compañías multinacionales del sector electrónico, se identificaron una serie de procesos, partes y componentes cuya proveeduría nacional es muy baja, entre los que se encuentran:

  • Circuitos impresos
  • Micromecánica (microinyección, microtroquelado, entre otros)
  • Componentes activos (circuitos integrados, microprocesadores, transistores)
  • Componentes pasivos (conectores, capacitores, inductores)
  • Componentes eléctricos (cables).

“Adicionalmente, de acuerdo con los directores de compras, en México se pueden encontrar algunos procesos que se demandan en el sector electrónico, sin embargo, muchas empresas proveedoras no cuentan con los controles, prácticas de manufactura o niveles de precisión que exigen las compañías multinacionales en procesos como: troquelado de precisión, inyección de plástico, die casting y sheet metal”, puntualiza el documento.

En el escenario actual, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) refiere que en el rubro de Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos existen 1146 unidades económicas, divididas de la siguiente manera:

- Aguascalientes, 19

- Baja California, 189

- Baja California Sur, 1

- Campeche, 1

- Coahuila, 34

- Chiapas, 5

- Chihuahua, 112

- Ciudad de México, 127

- Durango, 5

- Guanajuato, 34

- Guerrero, 2

- Hidalgo, 8

- Jalisco, 118

- México, 76

- Michoacán, 5

- Morelos, 11

- Nuevo León, 105

- Oaxaca, 2

- Puebla, 21

- Querétaro, 52

- Quintana Roo, 5

- San Luis Potosí, 20

- Sinaloa, 7

- Sonora, 84

- Tabasco, 2

- Tamaulipas, 70

- Tlaxcala, 7

- Veracruz, 10

- Yucatán, 9

- Zacatecas, 5

Electrodomésticos

De acuerdo con información del Clúster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León (CLELAC), México es el principal exportador de electrodomésticos en Latinoamérica. En 2018 se alcanzó una producción de 9,595 millones de dólares y un crecimiento promedio del 5.5%.

Añade que, en diciembre del 2018, el empleo de la industria de electrodomésticos en México alcanzó un nivel de 161,228 puestos de trabajo formales directos, cifra que representó un incremento de 3.4% respecto al año anterior, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“México fabrica electrodomésticos con un contenido nacional promedio superior al 60%, lo cual significa una derrama económica superior a 5,700 millones de dólares el año pasado. El alto contenido de integración nacional convierte a nuestro país en la región ideal para atraer mayor inversión extranjera o expandir operaciones del sector”, detalla el clúster.

Cabe señalar que el CLELAC se constituyó formalmente en mayo de 2009, por iniciativa de las empresas fabricantes de aire acondicionado y línea blanca más grandes de México, así como por el soporte del Gobierno del Estado y el apoyo de importantes universidades públicas y privadas de Nuevo León.

“El clúster se ha dedicado en los últimos años a desarrollar empresas para ayudarlos a ser más competitivos y logren convertirse en proveedores estratégicos de organizaciones trasnacionales; también es importante para nosotros promover y apoyar en la adopción de nuevos procesos y tecnologías que conviertan a nuestro sector y a Nuevo León en referencia internacional de eficiencia y sustentabilidad”, precisa.

En este sentido y de acuerdo con el DENUE, en el rubro de Fabricación de enseres electrodomésticos menores se contabilizan un total de 78 unidades económicas, divididas de la siguiente manera:

- Aguascalientes, 1

- Baja California, 4

- Coahuila, 2

- Chihuahua, 2

- Ciudad de México, 16

- Durango, 1

- Guanajuato, 5

- Hidalgo, 2

- Jalisco, 7

- Estado de México, 10

- Morelos, 2

- Nuevo León, 7

- Puebla, 7

- Querétaro, 5

- Tamaulipas, 6

- Yucatán, 1

En tanto que, en el rubro de Fabricación de aparatos de línea blanca se contabilizan un total de 189 unidades económicas, divididas de la siguiente manera:

- Baja California, 7

- Baja California Sur, 1

- Coahuila, 8

- Chiapas, 3

- Chihuahua, 13

- Ciudad de México, 26

- Durango, 3

- Guanajuato, 10

- Guerrero, 1

- Jalisco, 22

- Estado de México, 19

- Michoacán, 4

- Morelos, 5

- Nuevo León, 20

- Oaxaca, 1

- Puebla, 5

- Querétaro, 12

- Quintana Roo, 1

- San Luis Potosí, 7

- Sinaloa, 3

- Sonora,1

- Tabasco, 1

- Tamaulipas, 9

- Tlaxcala, 2

- Veracruz, 2

- Yucatán, 2

- Zacatecas, 1

Proveedores

De acuerdo con CLELAC, se han realizado proyectos en los que participan empresas que operan en diferentes estados del país, debido a que los proveedores se localizan en donde hay mayor concentración de fabricantes de línea blanca y aire acondicionado como Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua San Luis Potosí, Guanajuato y Coahuila.

Asimismo, CLELAC realizó una investigación para conocer las barreras de entrada en la industria de electrodomésticos: “Todas las empresas participantes compartieron su intención de sustituir importaciones, pero los insumos provenientes de los países de Asia son sumamente competitivos y los productos más especializados y complejos no son fabricados en México. Algunos componentes que se podrían sustituir en mediano plazo son arneses, evaporadores, condensadores y cambiadores de calor. Los componentes para sustituir son todos los commodities de parte mecánica (plásticos, metales en todas sus modalidades y cables)”.

La investigación refiere que la mayoría de las empresas fabricantes o algunos de sus proveedores en primer grado, cuentan con un área especializada en desarrollar a sus proveedores; sin embargo, el nivel y profundidad del desarrollo depende del número de personas dedicadas a tal tarea y la cantidad de proveedores estratégicos para cada producto.

Añade que los proveedores que deseen integrarse a la cadena de valor del sector de electrodomésticos deben cumplir con el siguiente perfil:

- Cumplir con auditorías de calidad, financiera y código de conducta realizada por la empresa cliente.

- Tener un sistema de calidad implementado y ejecutado.

- Contar con un sistema de control de inventarios.

- Ser empresas registradas en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

- Contar con certificados ISO 9000 o similar.

Cabe señalar que CLELAC trabaja en proyectos que ayuden a las empresas a cumplir o mejorar los tres primeros puntos anteriores, considerando que la gestión de calidad es uno de las más importantes para entrar y permanecer como proveedor del sector.

En este sentido, Cecilia Carrillo, Gerente General del CLELAC, indicó que el sector de electrodomésticos nunca ha dejado de crecer, debido a que los productos de esta industria son de primera necesidad para la población.

“Hablamos de que la industria ha crecido 8% en promedio en los últimos 5 años. Y esperamos un crecimiento de entre 5.5 y 5.7% de crecimiento anual para 2019. El crecimiento que tenemos es sostenido”, indicó.

Refirió que se vislumbran cambios que pueden causar incertidumbre, tanto económicos como políticos, no solo en México, sino en el resto del mundo: “Estos cambios tienen impacto en la cadena de valor y la venta de electrodomésticos y como nosotros somos un país exportador si tienen un impacto; sin embargo, creemos que vamos a seguir creciendo como lo hemos hecho en los últimos años”.

Exportaciones, tendencias y cadena de valor

De acuerdo con la entrevistada, la exportación nacional de la industria de electrodomésticos se estima fue superior a los 8,700 millones de dólares, en tanto que en Nuevo León fue de 3,350 millones de dólares.

“Se exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile y Venezuela, y los principales productos exportados incluyen refrigeradores, aires acondicionados, boilers, estufas, entre otros”, refirió Carrillo.

Y puntualizó que, debido al crecimiento de la industria, muchas de las empresas que la conforman están decididas a invertir en tecnología.

“Las empresas del clúster –que son un reflejo de toda la industria al representar el 75% de la exportación del sector– están buscando nuevas tecnologías para ser más eficientes, principalmente en materia de procesos”, indicó.

Y refirió, además, que algunas empresas están buscando nuevas tecnologías para manufacturar ciertas piezas, porque se necesitan cambios que puedan aumentar su calidad.

“Muchas de estas tecnologías tienen que ver con Industria 4.0, lo que les ayudará a entregar en menos tiempo y con menos defectos. He visto que, en el último año, debido al tema de Industria 4.0, muchos están más atentos. Se tienen que subir al nuevo modelo de negocio donde no solo se tenga una mano de obra eficiente y competitiva (ya no será suficiente), sino que se tendrá que ofrecer más y los empresarios que tiene la visión estarán haciendo inversiones en tecnología y procesos que les ayuden a seguir siendo competitivos”, detalló.

En este sentido, la especialista señaló que el promedio de la integración nacional de la cadena de valor en electrodomésticos es del 60%: “Es casi el doble de la industria automotriz. La industria de electrodomésticos tiene muchos años en México, y hay muchos proveedores desarrollados y mucha inversión extranjera que llegó para establecerse y estar cerca de su cliente; pero falta 40% de la cadena, el cual está fuera de México y son importaciones que se necesitan para fabricar los electrodomésticos”.

Cabe señalar que, de acuerdo con información del Encuentro de Negocios del Clúster de Electrodomésticos, los productos que se fabrican en Nuevo León incluyen: refrigeradores, lavadoras, secadoras de ropa, televisiones y horno de microondas, entre otros. Asimismo, se requieren proveedores de insumos o componentes como ensamble de productos, estampado, forja, plásticos y hules, recubrimientos, termostatos, tubos, perfiles, maquinados, fundición de metales, empaques y electrónicos.

Experiencias

En entrevista, Rafael Escamilla, Advanced Manufactuirng Engineer, Machining de Ingersoll Rand refirió que la empresa que representa requiere de mecanizados para componentes de compresores, en particular la aplicación que se requiere en planta es de componentes de alta precisión.

“Por ello, tenemos equipos de última tecnología para alcanzar las especificaciones. Cada vez la industria de electrodomésticos requiere componentes con menor consumo de energía y, por ello, se requiere hacer componentes más precisos. Aquí manejamos mecanizados de 3 ejes en general, pero algunos de los componentes si requieren mecanizado en 5 ejes, los cuales manejamos con proveeduría externa”, indicó.

Señaló que dichos proveedores deben contar con equipo de alta tecnología y personal altamente calificado para trabajar ese tipo de componentes. “El proceso más importante que hacemos interno, en planta, es el mecanizado de componentes. Pero en cuanto a los procesos que tercerizamos son principalmente el de fundición para las piezas que mecanizamos, y la elaboración de carcasas. Otro proceso crítico que es el mecanizado de cigüeñales, que también se trabaja por medio de proveeduría”, detalló. El entrevistado explicó que están desarrollando proveedores a nivel local (en Monterrey) y exportan principalmente a Estados Unidos.

En este sentido, Ricardo Ramírez, del Comité Intercluster de Maquinados (TH) y Master Tec de México, indicó que dicho comité en cuanto a talento humano trabaja en la vinculación con las escuelas de la región, para capacitar a los profesores.

“Estamos dando cursos de actualización técnica a la industria en general. El mecanizado es lo mismo en todos lados, a lo mejor en algunas partes es más preciso o tiene requerimientos especiales, pero en general es la misma necesidad que tenemos todos: necesitamos talento humano que esté bien preparado”.

Cabe señalar que, de acuerdo con información del Comité, éste surge de una alianza entre los clústeres de manufactura de Nuevo León:  el Clúster Automotriz, el Clúster de Electrodomésticos y Monterrey Aeroclúster.

“Dicho comité tiene como misión incrementar la competitividad del sector de mecanizados integrando la cadena de valor para fortalecer y posicionar la manufactura avanzada, mediante el desarrollo de talento humano, la incorporación de tecnología y la cooperación entre los miembros con ética y transparencia, para ser referencia nacional”, refiere la información del Comité.