El auge global de máquinas-herramienta continúa, excepto en China

Superficialmente, los hallazgos de la última Encuesta Mundial sobre Máquinas Herramienta de Gardner Intelligence muestran un año aparentemente ordinario para la industria de las máquinas-herramienta. Pero escarbando la superficie encontramos que ocurre algo extraordinario: las principales regiones geográficas para las máquinas-herramienta se mueven en direcciones muy diferentes.

Según la última encuesta, cuyos resultados se han publicado recientemente, el consumo global de máquinas-herramienta aumentó 4,100 millones de dólares, o 4,8%, a 91,900 millones en 2018. Esto hizo de 2018 un año aparentemente ordinario, ya que el aumento anual promedio del consumo global de máquinas-herramienta desde 1961 es de 4.2%. Además, la tasa de crecimiento del consumo en 2018 fue ligeramente más baja que la de 2017, que fue de 6,9%.

Sin embargo, el consumo de máquinas-herramienta de 2018 fue el quinto más alto en dólares reales. Además, 12 de los 15 principales países compradores de máquinas-herramienta, que representan un poco más del 85% del consumo mundial de máquinas-herramienta, aumentaron su consumo en 2018. Esa es solo la séptima vez desde 1980 en la que al menos 12 de los principales 15 países aumentaron su consumo en un año dado. Esto también sucedió en 2017.

Sin embargo, lo que hace que el crecimiento del consumo de máquinas-herramienta en 2018 sea aún más notable es lo que ha sucedido en China. Desde 2002, China ha sido el principal consumidor mundial de máquinas-herramienta, y el país ha consumido al menos el 33.7% del total mundial desde 2009. Este fue el caso hasta 2018, cuando el consumo de China cayó un 5.9% de 30,700 millones a 28,800 millones de dólares, y su participación en el consumo mundial de máquinas-herramienta cayó a 31.4%.

Lo que sucedió con el consumo de máquina-herramienta de China en 2018 es, quizás en parte, el resultado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, es sorprendente que un año de crecimiento del consumo mundial de máquinas-herramienta superior al promedio haya ocurrido en un momento en que el país consumidor más grande del mundo, con mucho, se redujo notablemente.

Aumento de tres países

Estas circunstancias significan que 12 de los 15 países que más consumieron no solo aumentaron su consumo en 2018, sino que lo hicieron significativamente. Ese consumo de máquinas-herramienta aumentó en promedio 12.7%, y tres de esos países, India, Italia y Tailandia, aumentaron su consumo en más de 20%.

Mientras tanto, otros países que se unieron a Italia entre los cinco principales consumidores de máquinas-herramienta (que representan casi el 64% de la demanda mundial) también aumentaron significativamente su consumo. Estados Unidos, Alemania y Japón aumentaron su consumo en más de 10%.

Evidencia de reafirmación

Por supuesto, con la caída de China, otros países líderes, como Estados Unidos, Alemania, Japón e Italia, aumentaron su participación por simple aritmética. Sin embargo, Estados Unidos es un caso particularmente interesante. Su participación global en el consumo de máquinas-herramienta en 2018 fue de 10.4%. Esa es la participación más alta del país desde 2001, cuando consumió el 13% de todas las máquinas-herramienta (más que China, pero menos que Alemania y Japón). La deslocalización de la fabricación en Estados Unidos comenzó en serio en 2001, justo cuando la participación de Estados Unidos en el consumo mundial de máquinas-herramienta comenzó a disminuir. Por lo tanto, es probable que no sea una coincidencia que la participación de Estados Unidos comenzó a recuperarse en 2011 al inicio del movimiento de reafirmación (retorno al país de la producción-fabricación). La mayor participación de la inversión global en máquinas-herramienta debería mantener competitiva la fabricación de Estados Unidos durante los próximos cinco a 10 años.

Mismo patrón para la producción

La producción global de máquinas-herramienta ha seguido un patrón similar al consumo. En 2018, la producción global de máquinas-herramienta fue de 94,700 millones de dólares, lo que representó un aumento de 4,200 millones, ó 4.7%. Ese aumento fue mayor que el aumento promedio desde 1961, que es 3.4%, pero menor que el aumento en 2017, que fue 7.7%.

La producción global de máquinas-herramienta en 2018 también fue la cuarta más alta en dólares reales, y la producción de máquinas-herramientas está aún más concentrada que su consumo. Los 15 principales países productores de máquinas-herramienta representaron el 93% de todas las máquinas-herramienta fabricadas en 2018, y 13 de los 15 productores principales aumentaron su producción en 2018.

Y, al igual que con el consumo, China tuvo un notable descenso. En 2018, China produjo 23,500 millones de dólares en máquinas herramienta, lo que la convierte fácilmente en el mayor productor del mundo. Sin embargo, la producción de 2018 se redujo en 1,600 millones, o 6,5%, en comparación con 2017. Además, la participación de China en la producción mundial de máquinas-herramienta cayó por debajo del 25% por primera vez desde 2008.

China aumenta las importaciones

Lo que hace que sea aún más claro que el auge mundial de máquinas-herramienta continuó en 2018, a excepción de China, es la importación de China. En 2018, el país importó 9,500 millones de dólares en máquinas-herramienta, lo que representó un aumento del 6.7% y la cifra más alta desde 2014. La disminución en el consumo y producción chinos, combinados con el aumento de las importaciones de máquinas-herramienta indica que el problema estaba aislado al mercado nacional de máquinas-herramienta en China.

Un ejemplo de que la producción de máquinasherramienta está aún más concentrada que su consumo, es que los cinco principales países productores (China, Alemania, Japón, Italia y Estados Unidos) producen más del 70% de todas las máquinas-herramienta. Para que la producción global aumente cuando el mayor productor, con mucho, tuvo una disminución del 6.5%, significa que los otros cinco países principales tuvieron ganancias significativas en la producción. Los otros cinco países principales tuvieron un aumento promedio de producción de 10.2%, pero Estados Unidos se retrasó con un incremento de solo 4.2%.

Más en el informe

La Encuesta Mundial de Máquinas-Herramienta contiene mucha más información, que incluye no solo los datos de consumo y producción, sino también datos relacionados con las importaciones y exportaciones, que cubren los 60 principales países consumidores de máquinas. Como novedad este año, el informe incluye datos de importación y exportación en tipos de máquinas de alto nivel. Para comprar el informe y los datos que lo respaldan, visite gardnerintelligence.com.

Sobre la encuesta

Esta es la 53ª edición de una encuesta anual independiente que recopila estadísticas de países productores y fabricantes de máquinas-herramienta y las compara, en dólares estadounidenses reales. Se lleva a cabo a través del Departamento de Investigación de Gardner Business Media Inc. en Cincinnati, Ohio, por Steven Kline, Director de Datos. Los datos para este informe provienen de investigaciones realizadas por Gardner Intelligence.

Tradicionalmente, Gardner recopiló datos reales o estimados sobre producción, exportaciones e importaciones de 26 países. Sin embargo, a partir de la encuesta de 2015, se incluyeron datos reales de importación y exportación para cada país que importó al menos 100 millones de dólares en máquinas-herramienta, en al menos un año, desde 2001. Este cambio agregó 34 países más a la encuesta general. Para estos países adicionales se estimó la producción, aunque en algunos casos, se encontraron datos reales de producción en los sitios web de los gobiernos.

El consumo se calcula sumando importaciones y restando exportaciones de las cifras de producción. Los datos generalmente se reportan en monedas locales y luego se convierten a dólares estadounidenses. Después de esta conversión, todos los datos de esta última encuesta también se ajustaron según la inflación, utilizando el Índice de Precios al Productor de la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics’Producer Index) para el equipo de capital. Este ajuste promueve una comparación histórica más precisa.

Fuentes de datos

La asistencia especial provino de los 15 miembros del consorcio CECIMO (Bruselas, Bélgica) y AMT - La Asociación para la Tecnología de la Manufactura (AMT The Association for Manufacuring Technology, McLean, Virginia). Además, para los países que no informaron, los datos de importación y exportación se obtuvieron del Centro de Comercio Internacional (International Trade Center).

Definiciones

Una máquina-herramienta generalmente se define como una máquina eléctrica, no portátil a mano y alimentada por una fuente externa de energía. Está diseñada específicamente para el trabajo con metales, ya sea mediante corte, conformado, procesamiento fisicoquímico o una combinación de estas técnicas.

Las máquinas-herramienta tradicionalmente se dividen en dos categorías: corte de metales y conformado de metales. Las máquinas para cortar metales generalmente cortan virutas o fragmentos e incluyen (pero no se limitan a) máquinas de brochado, taladrado, unidades EDM (electroerosión), láseres, máquinas cortadoras de engranes, amoladoras, centros de mecanizado, fresadoras, máquinas de transferencia y giratorias como tornos. Las máquinas de conformación de metales típicamente aprietan el metal para darle forma e incluyen (pero no se limitan a) máquinas de doblado, máquinas de laminado en frío, prensas, cizallas, cortadoras de bobinas y máquinas de estampado.

Los datos presentados en el World Machine Tool Survey se solicitan para máquinas de corte de metal (códigos 8456-8461 bajo el Sistema de Tarifa Armonizada) y para máquinas de conformado de metales (8462-8463), y se solicitan solo para máquinas completas, sin incluir partes ni máquinas reconstruidas.

Los tipos de cambio

Todos los datos reportados en monedas nacionales se convierten a dólares estadounidenses utilizando la tasa de cambio diaria promedio del año (no la tasa de fin de año) según lo informado en Moody’s Analytics. Todo el análisis se realiza en dólares estadounidenses reales.

Envíos versus Pedidos

Además de aportar estadísticas a esta encuesta, muchos países también rastrean los pedidos de nuevas máquinasherramienta. Estos son, por su naturaleza, diferentes conjuntos de números, y pueden o no estar relacionados. Esta encuesta se basa en los envíos reales de nuevas máquinas-herramienta de las fábricas en las que se producen. Por el contrario, las diversas compilaciones de pedidos en países individuales de todo el mundo se basan en reservas para máquinas que se enviarán en el futuro. El lapso entre estos dos eventos puede variar mucho. Se puede enviar un torno en existencias un día después de recibir el pedido, mientras que una línea compleja de mecanizado de motores puede tardar un año en entregarse después de que se haya recibido el pedido. En promedio, en Estados Unidos, los pedidos lideran los envíos entre cuatro y cinco meses. Es probable que también sea un tiempo de espera común para otros países.

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